知愚之餘─ 非走不可的彎路
最近市場波動不小，許多沒做過期貨交易的朋友，抑或是沒接觸過程式交易的朋友，都躍躍欲試的想跳入這相互廝殺的修羅場。他們多數會問到，「偉仁，你覺得我要先看什麼書開始好呢？是技術分析的教學？還是程式交易的語法？或是總經分析呢？」
若是在兩年前，我會開個詳細的書單，認真的列出學習規劃表，並出許多作業讓他們參考。但我最近總是笑笑的說，「先看看張愛玲吧，看看《半生緣》，再看看《傾城之戀》，交易跟人生愛情，多少有些類似，若你能接受也有自覺，那我們再來談交易吧。」其中我最希望他們看到的文章，叫做《非走不可的彎路》。
原文部分節錄如下：
在青春的路口，曾經有那麼一條小路若隱若現召喚著我。母親攔著我：「孩子，那條路走不得。」我不信。「我就是從那條路上走過來的，你還有什麼不信的？」「既然你能從那條路上走過來，我為什麼不能？」「我不想讓你走彎路。」「但是我喜歡，而且我不怕。」母親心疼地看我好久，然後嘆口氣：「好吧，你這個倔強的孩子，那條路很難走，一路小心。」上路後，我發現，母親沒有騙我，那的確是條彎路。我碰壁，摔跟頭，有時碰得頭破血流。但我不停地走，走……終於走了過來。坐下來休息的時候，我看見一個朋友，自然很年輕，正站在我當年的路口，我忍不住喊：「那條路走不得。」她不信。「我母親就是從那條路上走過來的，我也是。」「既然你們都從那條路上走過來了，我為什麼不能？」「我不想讓你走同樣的彎路。」「但是我喜歡。」我看了看她，看了看自己，然後笑了：「一路小心。」
即將進入市場之前，大家一定都是充滿期待與野心的，但未知的旅程中，有許多不單單只是技術類的問題需要克服，做好交易需要的其實是平靜且堅定的心，交易者的心理狀態會決定他能掌控多少保證金，也會決定他能擁有的最大部位。做交易到最後會發現，對交易系統的信任與理解程度，遠大於蒐集各式的交易技巧。
不同於外面多數老師所強調的，哪些技巧或哪些參數的重要與珍貴，這些小技巧在一個完整的多策略系統之前都不值得一提。若是你擁有一套完整的SOP，看著多數策略隨著盤勢變動上架下架，又有誰會抱著單一策略而不願放手呢？
這些年來，看了太多人抱著期待入場，在離場時依依不捨，還寶貝著某幾組參數不放，把習得的某些策略高高捧起，不敢放下，但他們卻無法戰勝市場。原因究竟為何呢？
簡單來說，交易重要的一直不是那些瑣碎的細節，重要的是整個系統與反覆執行的紀律。但這些近乎哲學或是理念的自覺，多數是無法透過技巧的教學所傳遞的，許多有名的交易前輩，到最後強調的理念都會偏向於，交易是與自身對抗的修行，是順應市場並接受不如預期的反覆練習等等。
但人總是脆弱的，在連續的不如意下，難免有壓力造成錯誤的判斷。盤勢不如預期時，手單交易者自然會承受更大更即時的壓力，這也是為什麼我的部位總有一半是放在程式交易的艙位上，古人說「愚者知愚，則非愚。」即是如此，當你知道自身的弱點且謹慎小心，那也沒甚麼好擔心的了。
至於如何信任系統，如何接受交易偶有不順，如何保持信心維持心理狀態，那也只能自己體驗了解了，這個非走不可的彎路，會是所有交易者一定會碰到的課題，但在上路前先做好準備，才更能度過各式難關，對吧？
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本文同步發表於理財周刊 1048期│吳偉仁 |2020-09-24